美佳音控股(06939.HK)发布公告，公司拟全球发售1.25亿股股份，其中香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股，另有15%超额配股权;2021年3月18日至3月23日招股，预期定价日为3月23日;发售价每股发售股份1.15港元-1.35港元，每手买卖单位2000股，入场费约2727港元;民银资本为独家保荐人，预期股份将于2021年3月31日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国领先兼容打印机耗材芯片供应商之一。根据灼识咨询报告，按外部销售金额(即由供应商向并非同一集团成员公司作出的兼容打印机耗材芯片销售，不包括于2019年向同一集团其他成员公司作出的销售)计算，集团排名第二，市场份额为约11.1%，而集团两大竞争对手上市集团A及上市集团B(即中国两大一体化兼容打印机耗材制造商)按2019年的外部销售全额计算分别排名第一及第三，各自的市场份额为41.5%及9.2%。按生产量(即由供应商生产的兼容打印机耗材芯片总量)计算，于2019年中国兼容打印机耗材芯片市场中，集团排名第三，市场份额为约4.3%，而上市集团A及上市集团B分别排名第一及第二，各自的市场份额为61.4%及8.8%。于2019年，按量计，兼容打印机耗材芯片市场占中国打印机耗材芯片市场的约24.3%。集团的产品为兼容打印机耗材的主要组件之一，其为由第三方打印机耗材制造商设计及制造的打印机耗材，包括用于喷墨打印机的墨盒及用于激光打印机的硒鼓。兼容打印机耗材芯片的主要功能包括促进兼容打印机耗材与安装该打印机耗材的原品牌打印机之间的通讯及监控打印机耗材的用量。

假设发售价为每股发售股份1.25港元(即发售价范围中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计全球发售所得款项净额将约为1.074亿港元。其中，所得款项净额总额约51.4%将用作加强产品开发能力及产品多样化;所得款项净额总额约16.8%将用作收购集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力;所得款项净额总额约16.8%将用作透过向前纵向扩展扩大集团于兼容打印机耗材行业的版图，即收购中国若干下游兼容打印机耗材制造商的股权;约所得款项净额总额约2.5%将用作加强于销售及营销方面的力度以配合集团的产品组合扩展;所得款项净额总额约2.5%将用作加强后勤办公室的职能以支持业务增长;及约所得款项净额总额约10.0%将用作一般营运资金。