今天做分析之前，先给大家看一则消息。

“在风景美丽但路途险峻的川藏线上，活跃着这样一群科学家，他们常年奔走在这条泥石流滑坡灾害频发的“天路”上，用心中的科学标尺，为川藏交通廊道的建设“把脉问诊”。”

这是7月12日，新闻联播的要闻内容。看完这则消息，相信大家应该已经想到我接下来要说的主题。没错，就是近期比较热门的西藏板块。有句话话说得好：有港炒港、有路炒路，没港没路，囤地致富。近期，这一波西藏地图行情呢就是以炒路为中心。

据报道，第二条通往西藏地区的铁路，川藏铁路投资预算将高达2500亿。建成通车以后，成都到拉萨的旅行时间从48小时缩减至13小时，大大节省了运输时间，方便了人力和物力向西藏地区的输送。川藏铁路起于四川成都，经过雅安、康定后进入西藏境内，再经昌都、林芝、山南后至西藏自治区首府拉萨，新建线路长度约1700公里，铁路的建设自然需要大量的基础建材。

很多人会说川藏铁路在2014年10月底，发改委批复的3个铁路项目中，就有川藏铁路。为什么时隔近3年，行情才爆发呢?对于这个问题，我们要清楚：西藏板块的上涨不是短期的交易性机会，而是一个长期的投资方向，铁路的建设不是一蹴而就的，整个川藏铁路也是预计在2025年才竣工。因此相关投资标的将首先受政策预期驱动，其后受相关政策落地支持下业绩好转驱动。目前，相关工程已经在建设中，也就是说相关公司在工程订单上已经得到了保障，新闻联播的一报道，自然而然催化了行情的上涨。政策就是我们的大方向。

回顾同年新疆地图行情是在今年年初了。当时炒作的一个龙头标的是天山股份，从17年1月17日至3月27日，2个月时间，该股股价上涨151%，翻了一倍多。那个时候驱动的事件是：2017年，新疆1.5万亿基础设施建设，固定资产投资规划达2000亿元，同比增长25%，其中公路建设投资规划520亿元。公路建设自然也是水泥板块最受益。

(天山股份走势图)

而此次川藏铁路的龙头标的之一西藏天路，也是主营水泥。西藏天路7月4日至7月13日累计涨幅37.03%。自7月12日以来，更是强势2连板，妥妥的这一波行情龙头标的。

(西藏天路走势图)

按照常规，给大家分析一下，行情龙头的真面目：

按照川藏铁路1700公里的新建长度来看，这一核心路段是四川康定至西藏林芝，投资预算2200亿元。按照以往1亿元投资拉动1.5万吨水泥需求计算，每年可为西藏带来新增水泥需求165万吨，2016年西藏水泥的产量是618万吨，也就是说每年，能够带来27%的水泥需求增量。

最重要的是，目前西藏地区仅华新水泥和西藏天路有熟料生产线布局，也就是说两家水泥公司将会在区域规划内受益颇丰，随着川藏铁路的开工，水泥的供需缺口将会逐步扩大，水泥价格也会物以稀为贵，一路攀升。公司业绩自然而然增长迅猛。

同样是炒地图，同样是炒路，同样是水泥。2000亿固定投资使天山股份2个月股价翻了一倍多。而此次2500亿川藏铁路又会推动相关公司股价达到什么程度，让我们拭目以待。

来源：泰和财富录